南宋，金兵（女真族）攻打臨安，宋高宗坐困愁城，一向能言善道的楊庸也束手無策，唯一能解除危機的希望，繫在國師賴布衣身上。賴布衣急往馳救，見大雨將至，心生一計，決定採用火攻法，但三名弟子—湘君、飛燕與冷剛未免質疑，看這雨勢甚強，如何在這種天氣火攻？只不過，賴布衣乃一代神相，弟子相信他必有對策！ 　　當夜風雨交加，弟子們指揮士兵，將一桶又一桶的燃油倒入護城河中，待黎明初起，雨過天青，前夜暴漲的護城河水面...

　　福兴班是陈老爷府上的常客，陈老爷爱看马戏，所以每逢节日庆典，福兴班都会被请到府上表演。不仅陈老爷喜欢马戏，他的儿子瑞延更是像他一样对马戏十分痴迷，一心想拜师学艺。这一天，陈老爷的二儿子，妾室梅云生的孩子一周岁生辰，福兴班又被请来表演。喧闹嘈杂的后台，瑞延又偷偷溜进来缠着鬼头要他教自己功夫。瑞延用父亲送自己的一把贴身藏刀贿赂鬼头，又死缠烂打，鬼头终于答应教他。两人来到后院，鬼头给他扮上自己的行头...