福兴班是陈老爷府上的常客，陈老爷爱看马戏，所以每逢节日庆典，福兴班都会被请到府上表演。不仅陈老爷喜欢马戏，他的儿子瑞延更是像他一样对马戏十分痴迷，一心想拜师学艺。这一天，陈老爷的二儿子，妾室梅云生的孩子一周岁生辰，福兴班又被请来表演。喧闹嘈杂的后台，瑞延又偷偷溜进来缠着鬼头要他教自己功夫。瑞延用父亲送自己的一把贴身藏刀贿赂鬼头，又死缠烂打，鬼头终于答应教他。两人来到后院，鬼头给他扮上自己的行头...