应战情欲国际的一部情色片。阿玛尼是一个普通的小职工。他总感受日子在没有趣味的日子中。他预备与女友树里成婚，但一件偶尔的工作打乱了他的日子。他开车撞了一个女性，原本想给女性补偿，女性却在医院里不辞而别。随后，他在一个变性人沙龙里找到了这个女性。本来这个叫高桥延清的“女性”竟然是变了性的男人。阿玛尼被高桥的秀丽招引，他一次次地去光临变性沙龙。总算，他与高桥延清发生了性联系。女友树里知道了这件工作之后，找到了高桥延清，但她也被高桥延清所招引，还和高桥延清以及别的一个变性人一同发生了性联系阿玛尼发现自己爱上了高桥延清，无法再与树里日子在一同。而树里找高桥延清仅仅为异乎寻常的性刺激。三自己的联系陷入了一种爱与性的怪圈而无法自拔……