자신이 불을 지배하는 드래곤의 후예라는 남자는 새 어머니와의 관계를 숙명으로 여기지만 정작 그 실행에는 망설인다. 그의 새 어머니는 아들과의 관계를 고대하는, 아들만큼 특이한 사상의 소유자로 아들의 숙명이 해결되면 모든 남자관계를 끊겠다고 한다. 남자는 우파루파를 계기로 사귀게 된 여자친구에게 고민을 털어놓는다. 약대생이었지만 유명 범죄자처럼 자신도 사람을 독살시킬 것 같다는 두려움에 학교를 중퇴하고 구르라는 애널섹스 강사 밑에서 조수로 일하는 여자친구는 남자에게 구르를 소개해준다. 남자는 구르의 설명에 새로운 사실을 깨닫고 구르와 여자친구의 도움을 받아 새 어머니와 애널섹스를 해낸다. 서로의 성공을 축하하는 자리에서 여자친구는 구르와 남자에게 축배를 건네고, 술을 마신 두 사람은 여자친구가 탄 독으로 인해 쓰러지고 만다. 집으로 돌아온 여자친구는 사용했던 제약 도구를 정리하고 자신이 키우는 우파루파에게 말을 걸며 행복한 미소를 짓는다.