大学生杰弗里回故乡小镇照料患病父亲，回乡途中他意外发现一只人耳警察威廉斯决定将此案彻查。杰弗里认识了威廉斯的女儿桑迪，二人相爱。桑迪告诉杰弗里案子可能与夜总会歌女多萝西·瓦列斯有关。杰弗里在夜总会被多萝西·瓦列斯的美貌和气质所吸引，晚上设法来到她家，偷窥到多萝西·瓦列斯正被一个叫弗兰克的男人残忍地折磨着。弗兰克是无恶不作的黑道头子，绑架、贩毒、杀人，并且和警长狼狈为奸。弗兰克有性虐待癖，每糟蹋一个人就要在其嘴里塞上一块蓝色丝绒，或从身上割下一样东西留作“纪念”。不谙世事的杰弗里这才知道，在自己生活的圈子外，这个典型的美国小镇里，还有如此黑暗的一面，他发现正自己慢慢陷入一个充满谋杀、变态的离奇世界里。