弗兰奇（达科塔•布鲁•理查兹 Dakota Blue Richards 饰）自小被一对gay收养，因为特殊的家庭让她有着与周围格格不入的着装风格和不太合群的性格在之前的学校备受排斥，遭受到同学的欺辱，弗兰奇转校来到一个全新的环境。开学第一天就跟学校的风云人物米妮（弗雷娅•梅弗 Freya Mavor 饰）误打误撞的相识。米妮带着她的跟班丽芙和格蕾丝主动示好弗兰奇，让她以为已经融入了这个新环境，却不...

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阿尔玛是一个妙龄少女，在一个马戏团以表演杂技并于当小丑的父亲相依为命不过每当夜幕降临的时候，阿尔玛却宽衣解带投入亲生父亲的怀。但是不幸的是阿尔玛怀上了自己父亲的孩子，而且父亲在一次做爱中，心脏病发作去世了。怀着乱伦的孩子，阿尔玛离开了马戏团。流浪中的阿尔玛结识了以表演木偶戏谋生的舍格拉曼托一家。阿尔玛与舍格拉曼托两个年轻人互相吸引，产生了感情。为了与舍格拉曼托在一起，阿尔玛打掉了自己的孩子。...