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Suk-tae抢走了本属于黑帮的钻石后，匆忙之下来到景色如画的乡村「时失里」。可是，Suk-tae不久便人间蒸发，不知所踪。另一方面，正追捕Suk-tae的探员Yang-yi亦赶到「时失里」。Yang-yi肯定没有找错地方，但偏偏找不到Suk-tae。Yang-yi唯有在「时失里」逗留一段时间，渐渐他感到这条村落邪气迫人。「时失里」的村民亦不是他想象中那样善良和纯朴……...

故事的主人公是一个名叫善宇的三流诗人，除了创作，物质匮乏。他和小他三岁的女友尤娜之间的恋情分分和合，时有口角。一次，两人说好去见尤娜的父亲，谁知善宇却和学校师兄盛奎一起喝酒失约了。喝醉酒的善宇在尤娜的面前失态，惹恼了对方，尤娜提出分手。为了挽回和女友的感情，善宇竟然下跪恳求，勉强得到了尤娜的原谅，两个人重新开始……一天，师兄盛奎把自己深爱的女人顺爱介绍给善宇。一次酒醉后，善宇糊里糊涂地和顺爱发生了...

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在巴黎，青海（曹在显饰）是名来自韩国的年轻人，他靠小偷小骗谋生洪山（张东直饰）是个来自朝鲜的逃兵，同是非法移民身份的两个人，由于青海偷窃了洪山的东西而结识，并开始了一份兄弟友情。偶然机会，青海认识了一位同落难的白人女子考林，她依靠着一个法国流氓生存，生活困苦。 　　之后黑社会老大赏识洪山，便招其为手下，而两个替黑社会老大卖命的人也失去了自由。因为考林的缘故，青海几次背叛了洪山。最后他们一...