故事描述好朋友Ryan（Noah Reid）和Brandon（Dillon Casey）穿越欧洲寻找Ryan失踪的未婚妻，同时「追寻人生的正确方向」...

阿尔玛是一个妙龄少女，在一个马戏团以表演杂技并于当小丑的父亲相依为命不过每当夜幕降临的时候，阿尔玛却宽衣解带投入亲生父亲的怀。但是不幸的是阿尔玛怀上了自己父亲的孩子，而且父亲在一次做爱中，心脏病发作去世了。怀着乱伦的孩子，阿尔玛离开了马戏团。流浪中的阿尔玛结识了以表演木偶戏谋生的舍格拉曼托一家。阿尔玛与舍格拉曼托两个年轻人互相吸引，产生了感情。为了与舍格拉曼托在一起，阿尔玛打掉了自己的孩子。...