친구 엄마라기엔 너무나 섹시하고 젊은 신스케의 엄마.마사오는 단짝친구인 신스케의 엄마를 처음 본 순간부터 5년이 지난 지금까지 짝사랑하고 있다.점점 더 커져가는 사랑, 그리고 욕망.신스케가 집을 비운 사이, 마사오는 신스케의 엄마에게 자신의 연심을 고백하기로 결심한다....
아내와 함께 홀어머니를 모시며 오붓하게 살던 타카시는 오랜만에 만난 친구 유우키의 간곡한 부탁으로 잠시만 그를 재워 주기로 한다. 무언가 비밀을 숨기고 있는 듯한 유우키의 모습이 타카시는 의심스럽다. 그리고 타카시가 출근한 사이, 그의 어머니와 아내를 향한 검은 욕망의 손길이 나타나는데…...
어린 나이에 싱글맘으로 살아온 키리에는 딸이 대학생이 되자 젊은 애인을 데려와 동거를 시작한다. 딸 역시 남자친구를 데려와 얼결에 네 사람이 한 자리에 모이게 된다. 엄마와 딸, 그리고 두 사람의 남자친구. 젊고 아름다운 그녀들의 몸을 만족시키기 위해 두 남자는 은밀하게 교환 작전을 벌인다!...