从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官志勋，但志勋执着地跟踪黑队的行动。...

独自一人在城市打拼的无业青年张龙，因没钱交房租被房东赶出流落街头，一次机缘巧合吓，张龙认识骗子十六，在十六的利用下，张龙被骗误入黑心公司，因推荐新人而得到利益后的十六突然消失，张龙因此被迫智斗霸道总裁。最终逃出险境的张龙在朋友的推荐下，找到大隐于市的名仕陈乐天后拜他为师，学习生存之道，恰在这时，张龙才发现原来把自己赶出来的美女房东正是陈乐天的女儿。...

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。...