为自然风光所环抱的鬼切村，正经历一场惊心动魄的变革。当地大企业社长堀部伍平在野外遭到黑熊的袭击身亡，其身为副社长的外甥大吉（千叶哲也饰）随即扶正，并力主将对很多人都至为重要的后山卖给他人。大吉的弟弟音弥（藤原龙也饰）虽身为专务，但调皮顽劣，无心商界，加上性格的不同，因此与大吉一向不和。包括音弥和当地民俗资料馆馆长天马恭介（石坂浩二饰）在内的许多人都反对这一决定，但大吉刚愎自用，拒不退让。此举令音弥...

山田龙（山本裕典 饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚 饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的滋味，也了解到白石不为人知的秘密。但二人面临的问题是，他们要怎样把身体换回来？他们试了一遍又一遍，才知...