10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。\r\n　　那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微...

美丽女孩金贞娥（苏怡贤 饰）的姐姐善娥是一名通灵者，多年前一场惨剧夺取了姐姐的性命，从此之后，贞娥也变得举止怪异，并时常会感知到未来将发生的事某天，贞娥和江宇进（李宗赫 饰）、李俊虎、江承宪、吴世恩等4位好友驱车前往森林游玩。由于之前山林失火，进山的道路禁止通行。众人不愿无功而返，还是想方设法进入山里。不过他们的快乐并未持续太久，先是一人独行的俊虎被离奇拖入水中，接着因脚伤留在帐篷里的世恩也受到攻...

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