抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱...

60年代，革命电影放映队来到了洛宁村，马队队员铁城和女演员敬丹一见钟情，铁城迷恋着大银幕上的敬丹，放映结束后放映队不辞而别，在路上遇到了暴风雨遇难，铁城得知消息后万念俱灰…… 几年后，铁城在草原上遇到了一位记录片导演，他告诉了导演这段往事，导演帮助了他，用蒙太奇的方法把铁城和当年敬丹所留下的拷贝剪辑在了一起，铁城看到了自己和敬丹出现在银幕上，银幕里面的铁城和敬丹手紧紧的拉在了一起，永不分离……...