一向把学生奉为座上宾的十二社学园高中，有一个令校方极为头疼的班级2年D组。此前担任该班班主任的风间大辅（中居正广 饰）突然被降为副职，接替他的居然是从教五年内被50所学校辞退的“传说的教师”——南波次郎（松本人志 饰）。南波衣衫不整，不修边幅，他极度讨厌那些约定俗成的规矩，其本人自有一套蛊惑性极强的歪理邪说。一向中规中矩但对教学没有多大热情的大辅自然看不上这个邪门外道，当然大辅那副道貌岸然的样子也...

松崎宏司（益岡徹 饰）是一个热爱演戏的男人，他的父亲是名剧作家松崎健太（津川雅彦 饰），但是宏司丝毫不像借助父亲的力量，加上他长相平平，于是长久以来始终担任万年小配角。好不容易捱到了要担当主演的人生关隘，谁知却出了乱子。宏司偶然帮某议院的妻子（松坂慶子 饰）捡拾花束，结果被不良周刊拍下宣传成为桃色新闻。蒙冤的宏司丢掉了主演的机会，颇为郁闷。在此期间，他结识了目标前往美国纽约学习表演的女孩亚矢（永作...