明治时代的浅草，明星水木兰子邂逅阴郁沉默的雕塑师，兰子随其离开，从此不知下落。同晚小说家小林纹三回家的路上看到奇怪的景象：一个侏儒夹着女人的断肢从他身旁从容走过。小说家的好奇本性促使小林对这起事件展开调查。同一时刻，小林受富豪遗孀百合枝之托寻找离家出走的继女，因此请来名侦探明智小五郎协助调查。这一时期，针对女性的变态残杀案件层出不穷，盲兽和一寸法师为这所城市带来血雨腥风…...

北宋末年，昏庸享乐的宋徽宗赵佶在童贯、蔡京等奸臣的溜须逢迎下，驱使着王朝走向毁灭的边缘。一个不切实际的梦境，让皇帝对江南的美女念兹在兹。他假扮太监周游皇宫，无意间邂逅了美丽女子方玉儿。起初二人相谈甚欢，但玉儿在知晓皇帝的身份后反而变得冷淡，原来这一切都和童贯假借寻访美女之名屠戮碣村有关。为了查明真相，赵佶带着玉儿前往江南，谁知却遭到童贯的重重阻挠，更有与玉儿曾有婚约的方腊欲行刺杀。在这一过程中，玉...