音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷，妈妈又因为吸毒而被捕，很快家庭福利署...
美貌的小镇教师斯黛拉（伊丽莎白·班克斯 Elizabeth Banks 饰）在母亲过世后得到当地富豪格兰特（迈克尔·鲁克 Michael Rooker 饰）的多方照顾，嫁给他后尽管诸多不满，却依然努力成为一个合格的妻子。有次二人吵架后格兰特愤而出走，被神秘的外星生物侵入体内，第二日清早回家性情大变。于此同时，小镇的宠物狗开始神秘失踪，曾与格兰特在酒吧一同饮酒的女孩布兰达（布兰达·詹姆斯 Brend...