在俱乐部Honey Bunny担任雇佣店长的清原修造（藤原龙也 饰）赌马时弄丢店里的营业额，为免被老板破魔翔（窪塚洋介 饰）杀死，他被俱乐部头牌茉莉亚（中岛美嘉 饰）拉去向恐怖魔女涉柿多见子（池畑慎之介☆ 饰）举债。拆东墙补西墙的做法无济于事，修造找来最信赖自己的小弟小 岛一德（田中圣 饰）和生意濒临破产的常客金森健（小杉龙一 饰），策划了抢劫银行的行动。抢劫当天，三人事成后回到Honey Bun...

在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛...

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