松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？...

影片讲述了民国时期，精武门弟子陈真在日本潜心学习工业技术，隐姓埋名，低调行事千代忍不断挑衅，导致陈真的朋友们先后牺牲。最后千代忍猥亵陈真的爱人光子，陈真不再忍耐，单打独斗战胜十几人，用中国武术守义卫族的故事。影片从陈真面对千代忍挑衅的竭力隐忍，面对同胞被欺凌的愤然出手，面对爱人光子的小心呵护等多个角度塑造了正义隐忍的民族英雄形象。...