晴空萬里，飛機的影子疊印在山邊和山脊上，光影流動讓一切虛幻又顯真實，沈慧欣手握著操縱桿在穿雲過後的一剎那，終於如願以償看到了夢想中的都蘭山全貌，這一切的一切，都值得了身為某飯店專案接待的沈慧欣，一陣忙亂之後，沈慧欣總會特別感到孤獨，每當她將煩惱告訴男友，呂明尚總說「人本來就活在框框中，才能按步驟的為將來打拼」。也許是老天爺終於聽到了她的渴望，和男友違約三年的旅行終於出發。在台東某飯店巧遇「某飛航訓...

25歲排灣族男孩阿莉芙（舞炯恩．加以法利得），在台北任職髮型設計師，在變性夢想與繼承頭目之間掙扎，室友兼同事佩貞（趙逸嵐），是T，也是他最好的朋友變性人Sherry（陳竹昇），經營Drag Queen變裝酒吧，多年來對水電工老吳（吳朋奉）一直有情愫，無微不致的體貼照顧他，但老吳始終只當她是哥們。公務員正哲（鄭人碩），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，變裝意外成了他抒壓的唯一管道，瞞著交往多年的鋼琴老師...