抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游戏队，队员在大队长刘洪（曹会渠）、政委李正（冯奇）的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队” 日军想法设法偷袭“飞虎队”，终使刘洪受伤，但刘洪因而得以被寡妇芳林嫂（秦怡）照料，成就一对爱人。刘洪伤愈后，配合李正指挥作战，大败日军。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪，刘洪中计，准备在微山湖与日军展开正面交锋...

羊城广州，我边防军抓获了代号209（杨蔚如 饰）的入境特务，死前交待要和广州基地头目“梅姨”取得联系领导把侦破任务交给了王练（冯喆 饰），他冒充209找到测字先生“小神仙”（凌云 饰），“小神仙”让他次日见“梅姨”，而见到的人叫八姑（狄梵 饰），马老板（夏天 饰）安排他二人假扮夫妻，用电台和境外保持联系。私人诊所陈医生（韩涛 饰）由于过去历史不光彩，其弱点被敌人利用，无奈之下服毒自杀，后被救起，在...

1938年，蒋介石为阻挡日军南下，扒开了郑州花园囗黄河大堤，致使河水泛滥，数万人流离失所淮河流域的黑子（冯喆 饰）一家也家破人亡，他靠讨饭吃树皮度日，由此认识了熊三万（白穆 饰）家婢女葵花（王蓓 饰）。数年过后，人民当家做主，黑子民选当了村长。自毛主席发出“一定要把淮河修好”号召后，黑子和广大民工常年为根治水患战斗在大堤上。这期间，葵花也摆脱了地主奴役，参加了民工队。他们在修堤过程中，地主狗腿子侯...