外出流浪的克（大江彻 饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。     某天克在野外窥见中学同学光夫（堀弘一 饰）与其女友洋子（中川梨绘 饰）做爱，事后他被光夫暴揍一顿。不过三人却在第二天成为好朋友，光夫更牵线为...

吉原游廓最底层，声色男女纵情享乐。美若天仙的千代孤独站在夜影深处，无人问津。她的几名客人因故身亡，致使千代得到一个恐怖的绰号“死神”。她将希望寄托在情夫富藏的身上，然这又是一个没有出息的小混混，为了钱财不惜出卖爱人。 一再被欺骗的千代恍惚见到因通奸即将被处死的盲女小蝶，亦籍此结识了小蝶那钟爱人偶而忽略妻子的丈夫梅吉。梅吉从千代那里体会到做人的乐趣，并希望与之远走高飞，离开这个没有希望的地方…...

中年男子村木哲郎（寺田农饰）所有的出版社因经营不善倒闭，拖欠黑社会的高利贷无法偿还，妻子良子（志水季里子饰）因此遭受黑社会的强暴。自暴自弃的村木决定自杀，在此之前他找来年轻的应召女郎土屋名美（速水典子饰），对其进行粗暴的羞辱。村木原打算强迫名美一同赴死，但在最后时刻打消了念头。两年后，村木当上出租车司机，辛苦打工还债，与良子的关系则若即若离。某晚，名美乘坐村木的出租车，并企图在海边自杀，最终为村木...

主要讲述了吉原游廓最底层，声色男女纵情享乐美若天仙的千代（中川梨绘 饰）孤独站在夜影深处，无人问津。她的几名客人因故身亡，致使千代得到一个恐怖的绰号“死神”。她将希望寄托在情夫富藏（高桥明 饰）的身上，然这又是一个没有出息的小混混 ，为了钱财不惜出卖爱人。 一再被欺骗的千代恍惚见到因通奸即将被处死的盲女小蝶（山科ゆり 饰），亦籍此结识了小蝶那钟爱人偶而忽略妻子的丈夫梅吉（堂下繁 饰）。梅吉从千代那...